Sauvegarder un picture box avec des images superposées

Bonjour, j'ai deux pictures box, un maitre avec 3 controles image dessus contenant des icones.

Je voudrai pourvoir coller ce picture box dans le second mais avec les controles image, en fait faire une comme une photo du premier sur le second

Si je fais

Picture2.PaintPicture picture1.image, 0,0, picture2.Width, picture2.Height

Les 3 controles image ne sont pas pris en compte et n'apparaissent pas dans le picture2.

Comment puis je faire ?

C'est en vue de sauvegarder ensuite mon picture deux en un fichier JPG.

Merci :)

effectivement en utilisant des pictures box à la place d'images ça fonctionne. merci :)

Mouais par contre dans mes controles images j'affichais des GIF avec un fond transparent, mais en le faisant avec des pictures je perd le fond transparent. Une idée ?

j'ai lu qu'il y avait l'api transparentbitblt mais je ne vois pas comment l'utiliser dans mon cas (: